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伍德麦肯兹 | 2022年中国液化天然气进口量出现有史以来最大降幅

来源: 更新:2022-09-08 19:23:25 作者: 浏览:1451次

伍德麦肯兹天然气与液化天然气研究团队发布研究报告《China’s LNG imports decreasing: what is ahead for the remainder of 2022?》,预测2022年,中国的液化天然气进口量将降至6,600万吨,同比下降18%,将是中国进口液化天然气以来的最大年降幅。

 

经过2021年的稳健增长,中国的天然气和液化天然气需求增速预计将在2022年放缓。天然气表观需求在第二季度比去年同期下降了约5%,主要原因包括经济放缓、疫情影响、天然气进口价格高企、对清洁煤炭提供的政策支持、冬季气温总体较温和等。

 

燃气发电需求下降是造成天然气进口量明显下降的主要原因。除前文提到的因素外,天然气发电空间还受到可再生能源增多的挤压。

 

供应方面,上半年国内天然气产量同比增长4.9%,管道天然气进口量同比增长11%。液化天然气进口总量为约3,100万吨,同比下降21%。

 

中国买家已将自己对成本高昂的现货液化天然气的敞口降至最低。现货采购相当低迷,部分中国买家将液化天然气转售到欧洲市场。

 

不容质疑,中国仍持续致力于实现长期气候目标。但眼下的重点是保障能源供应和稳定能源成本。今年3月份公布的《“十四五”现代能源体系规划》再次强调,煤炭是能源保障的后盾。

 

2022年上半年,液化天然气进口的到岸价格平均为每百万英热单位15美元,几乎是2021年同期的两倍之多。管道天然气进口价格上涨了40%,但由于按油价进行指数换算的时滞较长,以及价格最低的俄罗斯管道天然气增大了占比,让该上涨幅度和LNG相比显得较为温和。

 

根据伍德麦肯兹最新的大宗商品价格展望,今年中国的天然气进口价格仍将保持高位。预计在2022年下半年,输送到东部沿海省份的现货液化天然气平均价格为每百万英热单位48美元,远高于每百万英热单位8美元左右的门站基准价。按油价定价的管道天然气和液化天然气长期合同,以及按亨利港价格定价的液化天然气长期合同,到岸价均将比2022年上半年有所上涨。不过,尽管价格上涨,长期合同仍比现货经济,预计到岸价格在每百万英热单位13美元至20美元之间。

 

政策仍将致力于稳定与民生有关的“优先”行业的天然气价格,如居民用气和冬季采暖。非优先行业正在经历前所未有的天然气价格上涨。随着能源政策让市场因素在资源配置中发挥更大的决定性作用,成本传递的情况也越来越普遍和及时。据报道,上游供应商2022年夏季和2022至2023年冬季天然气定价计划中,非优先行业的管制气批发价格比门站基准价高出15-20%,而非管制气价格则高出40-80%,而且部分天然气的价格还将与亚洲液化天然气现货价格挂钩。此类定价计划,再加上对燃煤使用限制的放宽,将减少下游买家的天然气销售计划和终端用户的天然气需求。

 

用于发电、生产肥料和化学品的原料、运输和商业用途的天然气需求预计将低于2021年的水平。我们仍预计工业燃气需求将增长至2021年的水平以上,但增幅在变缓。居民用气和采暖因为是优先供气的对象,而且价格受保护,所以受到的影响要小得多。

 

中国将煤炭作为能源安全托底保障,不太可能在短期内改变这一政策。鉴于对供应链压力和价格承受能力的担忧,国家政策不太可能大幅鼓励天然气需求。

 

因此,我们预测今年中国的液化天然气进口量将降至6,600万吨,同比下降18%,创下自2006年中国首次进口液化天然气以来的最大降幅。中国液化天然气在2015年出现首次下降,但仅下降了1%。日本在今年将重新成为全球最大的液化天然气进口国。

 

不过,地方政府在推动气化项目方面正在发挥更直接的作用。广东、浙江和山东等一些经济大省,已经在各自的省级五年规划中设定了至2025年的天然气需求增长目标,包括绝对消费量或天然气占能源结构的比重。虽然在当前经济下行和天然气价格高企的环境下,并非所有目标都能实现,但这些计划表明,在可承受的天然气价格水平和供应链支持下,中国潜在的天然气需求增长仍有可能成为现实。

 

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