美国关税政策继续扩大，本月将对所有进口芯片和半导体征收100%的新关税。
特朗普总统在8月6日的简报中证实了这一事态发展，但他表示，“如果你正在建设，就不会收取任何费用。
这意味着英伟达和台湾半导体制造公司等芯片公司可能会获得豁免，但日本、韩国和菲律宾等国家的公司可能会受到影响。今年4月，市场收到警告，美国已将半导体和制药牢牢列入关税目标。
根据世界半导体贸易统计组织的数据，全球对计算机芯片的需求继续飙升，截至6月的一年内销售额增长了近 20%。根据分析机构麦肯锡公司的数据，去年半导体是全球价值创造第四大行业。
在评估关税的影响时，企业需要考虑两个主要因素：评估关税的增值阶段（例如，芯片级和终端设备关税）和产品的出口原产国的定义方式（例如最终增值步骤或最后实质性转型的国家）。印度本周被额外征收25%的税，作为对购买俄罗斯石油的惩罚，将其总体关税提高到50%。
由于亚洲市场是大多数半导体芯片的制造地，这些芯片用于消费产品、计算设备和汽车组件，因此终端设备关税将在整个产品生命周期中纳入增值后对产品征税。
麦肯锡指出：“因此，受影响最大的可能并非芯片的生产地，而是电子制造服务提供商在终端设备进入进口关税国家之前进行组装的地方。”
报告概述了半导体公司的三种发展情景：吸收或将关税成本转嫁给客户、重新配置供应链或加强与政府的关系，成为“思想伙伴”。
提供半导体材料供应链信息的电子材料咨询公司Techcet预测，随着芯片制造商加大人工智能、5G 和先进逻辑节点的产量，2025年全球电子气体市场规模将同比增长 4.8%，达到 63.4 亿美元。
其中，特种气体增长 5.2%，大宗气体增长 3.8%，这与同期半导体收入超过7050亿美元的预测相符。
2025年，前端“工艺材料”将引领复苏，预计收入将比2024年增长6%以上，预计到2029年的复合年增长率为5%。
预计消费电子、个人电脑和汽车行业在2025年上半年起步缓慢，下半年将更加强劲，推动全年整体材料收入增长8%至10%。
关税政策和中美紧张局势正在推动材料供应的本地化和回流，在美国运营的亚洲晶圆厂继续从亚洲采购特种气体，以保持晶圆厂投入的一致性。
